新应用持续维持成长支撑台股成主要动力来源
栏目:重要通知 发布时间:2020-10-12
安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示,台股第四季展望正向。有别于过去传统第四季即将逐渐步入淡季,但今年的第四季因为受到包括疫情、贸易战等因素牵动,迄今仍有太多科技应用零件缺货涨价。这个现象某种程度反映出目前基本面需求仍畅旺,这是主要原因。廖哲宏表示,以华

安联台湾科技基金经理人廖哲宏表示,台股第四季展望正向。有别于过去传统第四季即将逐渐步入淡季,但今年的第四季因为受到包括疫情、贸易战等因素牵动,迄今仍有太多科技应用零件缺货涨价。这个现象某种程度反映出目前基本面需求仍畅旺,这是主要原因。

廖哲宏表示,以华为禁令为例,9月15日后,多数半导体皆无法继续出货华为,尽管如此,许多零组件仍处于供需吃紧状态。包括:晶圆代工、面板、驱动IC封测、驱动IC、Power IC、功率元件等供需吃紧持续至第四季。

另一方面,廖哲宏表示,考量今年受疫情影响带来的低基期效应,明年企业获利预估有望呈现两位数成长。即使外资今年迄今仍呈现较大的卖超部位,但从台股表现来看,仍大致呈现震荡向上的走势,其所反映出的就是台股坚实的基本面。

面对美国大选前带来的市场波动,廖哲宏表示,台股稍早虽有回测季线,但这样的拉回仍可视为健康的整理,无碍基本面,就题材面、新科技趋势等新应用持续维持成长态势下,料仍将是支撑台股成长的主要动力主要来源。

展望后市,廖哲宏表示,包括:美中冲突持续,华为禁令的风险与影响需持续观察;但另一方面,潜在禁令带给台湾半导体以及科技公司更多机会,有竞争力的科技公司也有实力打破中美冲突的僵局。在题材方面,则建议可留意AloT、云端、车用电子、高速运输及缺货概念股。