三外资喊买鸿海最高目标价102元
栏目:重要通知 发布时间:2020-10-06
代工大厂鸿海(2317)9月营收击败市场预测,摩根士丹利等四大外资报告,三家重申「买进」和「加码」,最高目标价102元,高盛维持「中立」,但目标价93元,远高于鸿海股价。鸿海今(6)日随大盘反弹,连续守稳月线77.5元。喊买的三外资分别是摩根士丹利「

代工大厂鸿海(2317)9月营收击败市场预测,摩根士丹利等四大外资报告,三家重申「买进」和「加码」,最高目标价102元,高盛维持「中立」,但目标价93元,远高于鸿海股价。

鸿海今(6)日随大盘反弹,连续守稳月线77.5元。喊买的三外资分别是摩根士丹利「优于大盘」,目标价102元,大和资本「优于大盘」,目标价97元,摩根大通「优于大盘」,目标价95元。

摩根士丹利指出,鸿海9月营收优于该券商预测10个百分点,表现相当强劲,推测是iPhone 11和11 Pro旧机销售不错及伺服器出货美国超大型云端客户。推估鸿海上一季毛利率可达5.7%。

摩根士丹利表示,进入第4季,鸿海受惠众多旗鉴新品如iPhone 12、新款iPad Air及iPad 10.2"、Apple Watch 6还有PS 5等出货,乐观本季营收季增36% ,较去年同期也成长1%。2020-2021年每股纯益预估6.9元及9.5元。

摩根士丹利指出,鸿海营收持续成长带动毛利扩张趋势不变,长线2.0和3.0计划也积极推动支撑成长性。摩根大通则看好云端需求及企业伺服器业务持续复苏,加上鸿海iPhone 12 EMS与机壳代工份额优于去年,第4季营收季增达51%。

摩根大通说,鸿海今年来股价落后台股18个百分点,但营运和毛利扩张确立,值得布局。

大和也认为,鸿海第3季表现优于预期,毛利扩张明确,2020-2022年维持毛利率预估6%、6.6%、7%。其中,2021年若电动车、数位医疗及机器人业务进展优于预期,可能再上修。

大和亦提到,鸿海股价净值比仅0.8倍,有估值吸引力,为苹概股中最看好标的。